保险代理管理系统

系统概述

在保险代理业务的管理过程中，因为需要同时管理多家保险公司、多个险种的业务，并且涉及到众多的业务人员和渠道，所以管理过程中的费用计算、利润统计、业务分析需要投入大量的人力和物力，浪费了公司的宝贵资源。

蓝海灵豚保险代理管理系统从国内保险代理公司经营的角度将对代理业务统一管理，实现了业务员管理、支持各险种的促销业务，针对寿险、财险等各险种实现保单管理，实现对业务员的考核升降级，实时统计业务团队业绩报表，自动计算业务员工资等，减低了企业的运算成本、规范了业务流程、提高了工作效率，提升了企业的核心竞争力。

系统特点

支持分地区管理业务，方便企业发展壮大后的分布管理。

支持按险种促销，为调动业务员的积极性提供方便手段。

支持自动滑落，方便对不合格业务员的降级。

团队结构按树形查询，不同级别不同颜色，管理关系一目了然。

支持反结算，为结算后发现错误提供了合理的解决手段。

支持与保险公司佣金的自动对账。

系统模块

系统功能

系统维护：

(1) 保险公司：设置各家保险公司，实现险种按保险公司分类，保单按保险公司统计。

(2) 险种：设置险种的详细信息：缴费方式、缴费期限、缴费年度、内部折算系数、标准折算系数、促销系数、折标系数、直接销售补贴等。多种参数，灵活地控制保单在计算业绩中的作用。

(3) 地区设置：设置公司的地区分布，可以使公司按地区管理、控制权限。

(4) 参数设置：将常用系数设置为参数，便于企业自行分阶段实行不同的管理政策。

业务员管理：

(1)员工入司登记：登记员工信息，组建管理团队。

(2)员工入司查询修改删除：可以按省、市、营销服务部、业务代码、姓名、部门、推荐人、入司日期、联系电话、状态、职级、级别、团队等多种条件查询员工情况。

(3)团队查询：按团队结构显示团队成员，不同职级采用不同颜色，一目了然。

(4)新员工定级追踪：查询员工的定级过程数据，便于及时掌握员工的状态，鼓励员工及时完成定级目标。

(5)业绩追踪：按团队查询部门业绩。

(6)级别修改：用于特殊原因级别的修改。

(7)职级修改：用于特殊原因晋级的处理。

(8)冻结解冻：阶段冻结业务员，作为对违规业务员的处理手段，冻结期间保留级别，停发薪资。

(9)延迟定级设置：由于特殊原因，设置某业务员延长定级时间。

(10)员工退司：标记退出的业务员。

(11)变更历史查询：对修改变更的历史情况查询。

(12)将滑落人员查询：提供那些即将到定级时间而不能定级的人员名单，便于及时沟通，督促指导其工作。

(13)晋升情况查询：查询晋升过程，分析晋升情况。

寿险管理：

(1)保单管理：保单首期、续期的录入。按业务员代码、销售方式、投保人、投保日期、被保险人、受益人、承保情况、承保日期、险种、地区、回执情况、回执日期、合同号、业务员、续期缴费等条件查询保单。

(2)营销人员业绩查询：按个人、层级、团队、地区查询某段时间的业绩情况。

(3)服务部日报表：按地区、层级查询某段时间的各营销服务部的业绩和人力KPI情况。

(4)续期业务报表：统计截至到某天的应收续期保费。

(5)保险公司报表：按保险公司统计预收保费和标准保费。

(6)佣金对账：和保险公司数据核对保单是否回款。

结算管理：

(1)结算：进行业务员考核升降级；统计业务团队业绩；计算业务员工资。

(2)工资查询：查询业务员工资。

(3)反结算：恢复结算前状态，以便纠正错误，重新结算。

(4)工资发布：发布工资数据，供业务员自助查询。

(5)财务对账：财务部门和人管、寿险、财险、卡折险核对收款。

(6)欠款查询：统计截至当前欠款。

财险管理：

(1)财险险种：设置财险险种。

(2)财险保单：录入财险保单。按地区、业务代码、保单状态、保险单号、保险公司、签单日期、起保日期、被保险人、保险费、团队长、险种、车牌号码、备注、业务员、交款日期等查询保单。

卡折险管理：

(1)卡折险险种：设置卡折险种及险种所属类别。

(2)卡折险保单：录入卡折险保单。根据不同的类别显示不同的输入界面。按地区、业务代码、保险公司、险种、号段、交单日期、保险费、投保人、交费日期、备注等查询保单。